吴建武二年五月初，大都督、军师右车骑将军陆逊亲率大军四万围攻宛城，宛城告急驻守宛城的荆州刺史胡质向武关的司马懿求援，司马懿留兵五千坐守武关自带大军二万八千人驰援宛城。
然而陆逊可不只是围攻宛城那么简单，陆逊命令朱然率本督大军两万穿过南乡急攻武关，意图趁着司马懿东进救援宛城之时拿下武关，而另一方面陆逊又命令新城太守孟达率领本部大军在司马懿行军的路线之上设伏。
然而司马懿岂是好相与之辈，早早就识破了孟达的埋伏之计，并且将计就计利用辅兵（运粮草、辎重的部队）冒充主力去踩地雷，引得孟达大军四出，而后司马懿才带领大军从背后杀出，此役司马懿长子司马师和夏侯充、倍受司马懿看重的小将邓艾带领骑兵沖阵打杀孟达军无数，孟达带出新城的大军几乎被全歼，孟达本人也被邓艾一枪挑杀。
不过孟达到底也算将才，其军临死之前的反扑也让司马懿留下了数千及尸首，一时间司马懿的大军也颇有些损失，可战之兵只有一半多一点要去解宛城之围似乎不太够，而且司马懿也已经察觉到了不对，带着残军准备退回武关。
就在同一时间，留守襄阳的车骑护军孙皎率领三千士卒突然奇袭了新城郡，在申仪的帮助下成功的软禁了孟达之子孟兴，然后拿出陆逊的任命，自领新城太守，新城郡至此彻底投入了吴国的怀抱。
而当司马懿赶回武关之时，武关城墙之上飘摇的赫然是吴军的战旗，原来在司马懿走后不久朱然拿着从孟达那里要来的魏军战服冒充司马懿回援武关之部，诈开了城墙，占据了武关（孟达曾是魏军底下当然有毫无损伤的魏军军服和战旗）。
当朱然一身亮眼的明光铠傲然矗立在城楼上对着司马懿高喊‘司马仲达别来无恙’。这时司马懿才算是把一切都得想明白了，知道自己即中了陆逊的调虎离山之计又给陆逊当了一次刀子替吴国除掉了孟达这个不稳定因素。当下司马师大怒欲要强攻武关却被司马懿拦住了，老歼巨猾的司马懿怎么会如此不智的攻打一座重兵把守的关城，直接退后五里下寨。
武关自从为魏军所有之后，当时为了防备关中流寇一般的军阀就一直没有停止过修络，加固加高城墙就自然高五丈，如城门内外的瓮城，拐角处的角楼，与城墙连接的马面、马面上的堞楼，还有城墙上的刺敌豁口、外悬的钉耙、荆棘刺等，都是当时修缮的。
瓮城依附于城门，建在城门外也可是内，与城门连为一体的小城。高与大城相同，其形或圆或方。圆者似瓮，故称瓮城；方者亦称方城。
瓮城只开对外一门，其内不设蹬城楼梯，是以敌军便是攻破了瓮城城门，还会受阻于主城城门。且瓮城内地方狭窄不易于展开大规模兵力进攻，此既可延缓了敌军的进攻度。而城墙顶部的守军则可居高临下四面射击，给突破瓮城入内的敌人以致命打击
司马懿打马立于一处在吴军的巨弩射程范围外的高坡上观察这座雄关，虽然司马懿认为吴军行进仓惶必没有携带弩车但是为了自己的小命，他可不敢冒险。可是隔得这么远，能看清楚什么。
“父亲还有什么好看的！！”司马师气鼓鼓的蹲在一旁拿马鞭不停的抽动花花草草，司马师说得有道理这座无关一个月前还是由司马懿驻扎的地方，对于关内的设施司马懿比吴军都还清楚。
司马懿斜眼看了一眼十分不耐的长子，知道他是为了中陆逊计谋而生气，轻描淡写的说道：“胜败乃兵家常事，子元这种做派岂是大将之风，起来！”
“喏！！”司马师果然还是不敢忤逆他的父亲，只好从地上站了起来，不过他也没有去看那所谓的城防，而是拉着一旁的邓艾笑声道：“士则，你说咱们该怎么办！！”
邓艾在新野之战时受庞德的安排和庞德之子庞会留在了骑兵的最后一列，在庞德临死之时带着庞会杀出重围逃了出来，之后便和庞会、文聘之子文岱一起在司马懿麾下效命。由于种种原因，邓艾早了十多年见到了司马懿，由于自身的才华和不急不躁（口吃？）的姓格颇受司马懿喜爱，由牙将提拔为偏将军。
此时邓艾看着比他年小十岁的司马师一脸的不忿，心下明了，同时低声对司马师说道：“少将军，吴军已经占据武关我军难以攻克，若要是回师宛城相比陆逊正在归途中等？？等着？咱？？咱们，只有？？有绕道退回舞阴，才？？才可以护卫洛阳？？，相比长安？？陛下？下的安危才是最重要的！！”
邓艾说着一激动，又口吃了，好在司马师和邓艾这一年来一直相处愉快，早就熟悉了邓艾的特点，到能听得清楚。不过，他们的窃窃私语可没有瞒过一旁看似在观看武关的司马懿。
“也好，退回舞阴以固京畿！想不到
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